投資顧問要考什麼證書

Ⅰ 理財顧問 考什麼證

目前國家人力資源和社會保障局官方認證的職業資格證書：
「黃金投資分析師」和「國際金融外匯管理師」

有什麼不明白的可以隨時Q我

Ⅱ 投顧考試需要什麼條件

證券一般從業資格考試合格的人員，可網上報名證券投資顧問考試，報名時選擇科目《證券投資顧問業務》即可。

除了考試規定科目合格後，證券投資顧問在實際的從業申請注冊中，還應具備以下條件：

(一)年滿18周歲;

(二)大學本科以上學歷;

(三)具有完全民事行為能力;

(四)已被機構聘用;

(五)未受過刑事處罰或與證券業務有關的嚴重行政處罰;

(六)不存在《中華人民共和國證券法》第一百三十二條規定的情形;

(七)未被中國證監會認定為證券市場禁入者，或者已過禁入期的;

(八)具有中華人民共和國國籍;

(九)具有從事證券業務2年以上的經歷;

(十)法律、行政法規和中國證監會規定的其他條件。

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Ⅲ 想做證券公司的投資顧問，需要通過哪幾科證券從業資格考試呀

兩科，分別是《基本法律法規》和《金融市場基礎知識》。不需要考證券投資基金。

證券投資顧問是指專門從事提供證券投資建議而獲取薪酬的資產管理人士。為客戶提供投資建議，比如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風險提示等，禁止代理客戶操作。

也就是說，投資顧問提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做。贏虧均由客戶承擔，證券公司可能就投資顧問服務收取費用，形式包括差別傭金、按資產額或服務期收取單項顧問費用等。

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證券從業資格考試的相關說明：

1、考試成績合格可取得成績合格證書，考試成績長年有效。

2、通過基礎科目及任意一門專業科目考試的，即取得證券從業資格。

3、通過基礎科目及任何兩門專業科目考試的，取得證券從業一級資格證書（藍色）。

4、通過基礎科目及四門專業科目考試的，取得證券從業二級資格證書（紫色）。

5、證書可以累計升級，比如取得證券從業資格後，再通過其他三門中任意一門專業科目考試的，取得證券從業一級資格證書。二級資格證書也一樣。

Ⅳ 證券投資顧問報考需要具備什麼條件

自2015年7月起年滿18周歲、具有高中以上文化程度和完全民事行為能力的人員，都可報名參加入門資格考試。入門資格考試合格的，均可參加專業資格考試和管理資質測試。

（一）年滿 18周歲；

（二）具有高中或國家承認相當於高中以上文憑；

（三）具有完全民事行為能力。

報名採取網上報名方式。考生登錄中國證券業協會網站，按照要求報名。報名費每單科人民幣 70元，繳付方式、收據、准考證列印等有關事項請仔細閱讀協會網站報名須知。

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證券投資顧問是做：

1、投資者教育，幫助客戶理解財務知識，了解專戶理財業務，理解投資機會、投資誤區。

2、全面分析需求，了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定製投資方案。

3、解讀投資管理報告，幫助客戶解讀投資管理報告，評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4、調整投資方案，幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標做出調整。

成為一名證券投資顧問方法：

1、基本要求：具備證券從業投資顧問資格;2年及以上證券從業經驗;本科及以上學歷。

2、加分要求：身兼多能的金融通才，熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等;通過證券從業資格投資分析考試，具備較強的證券分析及宣講能力;良好的職業素質與溝通能力。

Ⅳ 證券投資顧問考什麼

證券投資顧問考一個科目，

名稱是《證券投資顧問業務》

2020投資顧問考試時間：3月28至29日、5月30日至31日、7月11日至12日、8月29日至30日、11月28日至29日。

報名入口：http://www.sac.net.cn/cyry/kspt/ksbm/。

報名流程：“協會官網”→“從業人員”→“考試平台”→“考試報名”。

報名費用：61元/科

考試形式：閉卷、機考

報名方式：網上報名

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Ⅵ 證券公司的投資顧問必須要有投資咨詢資格證書嗎

必須要有投資咨詢資格證書，同時也必須具有證券從業資格證。證券從業機構中從事證券業務的專業人員必須要取得從業資格和執業證書。

申請從事證券投資 咨詢業務的，還應當具有中國國籍、大學本科以上學歷及兩年以上證券從業經歷。任何機構或個人就證券市場、證券品種的走勢，投資證券的可行性以口頭、書面、電腦網路或者中國證券監督管理委員會認定的其他形式向公眾提供分析、預測或建議，必須先行取得中國證監會授予的證券投資咨詢業務資格證書。

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投資咨詢資格證書的申請管理：

申請執業證書的人員應當取得從業資格、被證券從業機構聘用、符合《辦法》第十條規定的有關品格、聲譽方面的條件；申請從事證券投資 咨詢業務的，還應當具有中國國籍、大學本科以上學歷及兩年以上證券從業經歷；申請從事證券資信評估業務的，應當具備兩年以上證券從業經歷及中國證監會有關規定的條件。

執業證書通過所在機構向中國證券業協會申請。協會應當自收到執業申請之日起三十日內，向證監會備案，頒發執業證書。執業證書不實行分類。取得執業證書的人員，經機構委派，可以代表聘用機構對外開展本機構經營的證券業務。

取得執業證書的人員，連續三年不在機構從業的，由協會注銷其執業證書；重新執業的，應當參加協會組織的執業培訓，並重新申請執業證書。

Ⅶ 想要做理財顧問需要考取什麼證件

大學生做櫃員都是暫時的，不用太急，我今年剛通過cfp，感覺工作經驗還不夠，所以工作中的積累還是很重要的，如果想考cfp是需要工作經驗的，本科3年，而且要先通過afp,不用特別准備什麼，考試前都有專門的培訓班，對這方面有興趣的話可以看看理財方面的書。

Ⅷ 投資顧問師一般要考些什麼證

一月考試表法律碩士專業學位考試：中旬 初試一般為每年1月中旬左右，復試一般在5月上旬前結束 中英合作金融管理/商務管理專業：12、13、14日 公共課與自學考試同時考，專業課考試時間在1月和7月 自考統考：13、14日 作為四月、十月考試的補充，由省考辦根據本省的具體情況決定 MBA聯考：20日 工商管理碩士，Master of Business Administration，縮寫MBA，是源自美國的碩士學位。 2007碩士研究生入學考試：20、21、22日 二月考試表 LSAT（美國法律碩士研究生入學考試） 10、12日 三月考試表TEF法語 －－－ TEF (Test d''Evaluation de Francais)法語水平測試,是據法國駐華大使館規定必需參加的法語水平測試。 國際物流師 －－－ 每年的3、6、9、12月第三個周日 PETS 第二個周六周日 PETS，Public English Test System，全國公共英語等級考試。PETS是教育部考試中心設計並負責的全國性英語水平考試體系，分五個級別。 項目管理師職業資格認證考試 24日 四月考試錶速錄師職業資格考試 －－－ 職稱英語 4中旬 全國計算機等級考試(NCRE) 7日 J.TEST 15日 J.TEST是鑒定日語實際應用能力的考試,由東京日本語研究社所屬的日本語檢定協會在1991年創辦。 注冊咨詢工程師（投資） 20、21、22日 自考統考 21、22日 五月考試表營銷師職業資格認證考試 －－－ 人力資源師職業資格認證考試 －－－ 物業管理師 －－－ 全國秘書職業資格考試 －－－ 5月和11月各考1次 環境影響評價工程師 12、13日 監理工程師執業資格考試 12、13日 注冊建築師 一級 二級 12、13、14、15日 物流師職業資格認證考試 －－－ 全國試點階段，考試時間由勞動部通知 全國會計專業技術資格考試 19、20日 調查分析師 21日 企業信息管理師 21日 計算機技術與軟體專業技術資格（水平）考試 26日 土地登記代理人 26、27日 全國衛生專業技術資格考試 26、27日 二級、三級翻譯專業資格考試 28日 棉花質量檢驗師 5月27日至6月2日 六月考試表英語四六級考試CET-4考試時間：2007年6月23日（星期六）上午9：00-11：20；CET-6考試時間：2007年6月23日（星期六）下午15：00-17：20高考 7、8、9日 GRE 9日 GRE是Graate Record Examination的縮寫，美國研究生入學考試資格考試。 J.TEST 10日 項目管理師職業資格認證考試 16日 質量專業技術人員資格考試 19日 注冊稅務師考試考試 22、23、24日全新標准商務日語jetro 6月30日開考七月考試表自考統考 7、8日 作為四月、十月考試的補充，由省考辦根據本省的具體情況決定 中英合作金融管理/商務管理專業 6、7、8日 公共課與自學考試同時考，專業課考試時間在1月和7月 八月考試表JTest 8月5日 今年新增的一次Jtest考試九月考試表理財規劃師職業資格認證考試 －－－ LCCIEB秘書證書 －－－ 教育部考試中心與英國倫敦工商會考試局(London Chamber Commerce and Instrial Examinations Board,省略為LCCIEB)簽訂協議,合作開展倫敦工商會考試局舉辦的職業資格證書考試。 PETS 第二個周六周日 PETS，Public English Test System，全國公共英語等級考試。PETS是教育部考試中心設計並負責的全國性英語水平考試體系，分五個級別。 注冊會計師全國統一考試 9月下旬 注冊資產評估師考試 7、8、9日 價格鑒證師 7、8、9日 注冊設備監理師 8、9日 注冊安全工程師 8、9日 注冊核安全工程師 8、9日 全國計算機等級考試(NCRE) 9日 全國計算機等級考試(National Computer Rank Examination,簡稱NCRE) 項目管理師職業資格認證考試 15日 國際商務師 15、16日 建造師 15、16日 司法考試 16、17日 注冊土木工程師 22、23日 注冊化工工程師 22、23日 注冊電氣工程師 22、23日 注冊公用設備工程師 22、23日 注冊結構工程師 23日 十月考試表保險經紀人基本資格考試 －－－ GCT工程碩士（Graate Candidate Test）學位考試 倒數第二個周末 07年7月初、中開始網上報名，07年7月28日至31日為現場報名時間 成人高考 13、14日 J.TEST 14日 J.TEST是鑒定日語實際應用能力的考試,由東京日本語研究社所屬的日本語檢定協會在1991年創辦。 TSE 16日 TSE，Test of Spoken English，美國教育考試服務處為非英語國家的學生提供的英語口語熟練程度的考試。 市場總監銷售經理業務資格培訓認證 18日 造價工程師 20、21日 房地產經紀人 20、21日 企業法律顧問 20、21日 注冊城市規劃師執業資格考試 20、21日 礦業權評估師 20、21日 房地產估價師考試 20、21日 審計、統計專業技術資格考試 21日 出版專業技術資格考試 21日 自考統考 27、28日 十一月考試表營銷師職業資格認證考試 －－－ 人力資源師職業資格認證考試 －－－ 物業管理師 －－－ 全國秘書職業資格考試 －－－ 經濟專業技術資格考試 3日 物流師職業資格認證考試 －－－ 全國試點階段，考試時間由勞動部通知 國家公務員招錄考試 25日 十二月考試表日本語能力測試 每年12月第一個星期日全球統一考試 今年是12月2日英語四六級考試 －－－ 項目管理師職業資格認證考試 15日 J.TEST 16日更多2007年考試資訊公共關系職業認證春季：每年六月十日之前 秋季：每年十二月十日之前 心理咨詢師一年有兩次鑒定考核（五六月或十/十一月，具體日期以每年年初國家職業鑒定中心公布為准） GMAT(GMAT，Graate Management Admission Test，國外工商管理碩士MBA入學考試) 2、3、4、5、6、7、8、9、11、12月從每月3號起所有的工作日 物流師/助理物流師 物流師/助理物流師處於全國試點階段，考試時間由勞動部通知導游資格考試 考試時間一般在10月至12月間 GRE(Graate Record Examination的縮寫，美國研究生入學考試資格考試)筆試 機考全年每個工作日 托福TOEFL(Test of English as a Foreign Language) 具體時間尚未確定，每月都可參加考試

Ⅸ 考證券投資顧問需要考哪幾門

如果您想具備證券投資顧問的資格，需要您在證券業協會上進行證券業從業資格考試報名後，至少取得《證券市場基礎知識》和《證券市場投資分析》兩門科目的及格才具備投資顧問資格，也就是所說的證券分析師資格，每科70元報名費，今年9月還有一次報名，可以去中國證券業協會的網站上關注。希望對您有所幫助。

Ⅹ 證券投資顧問需要什麼條件要通過哪些考試

證券考試，證卷基礎知識，證券投資分析，還要在證券公司有2年經驗，就是所謂的掛職2年就行了