A. AFP培訓證書如何獲得
中國金融理財標准委員會實施的金融理財師
是兩級金融理財師認證制度,即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
根據中國金融理財標准委員會與國際金融理財標准委員會的框架協議,中國金融理財標准委員會進行金融理財師(AFP)的資格認證和國際金融理財師(CFP)的資格認證。
按照中國金融理財標准委員會的規定,無論AFP還是CFP,都必須在達到其制定的教育(Ecation)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)標准(以下簡稱為「4E」標准)後,方可取得相關的資格認證。
根據國務院於2014年11月24日發布的《國務院關於取消和調整一批行政審批項目等事項的決定》【國發〔2014〕50號】,金融理財師和國際金融理財師的資格許可和認定已被取消。
關於考試
考試科目
考試科目:《金融理財基礎(一)》和《金融理財基礎 (二)》
考試范圍
考試范圍:金融理財師(AFP)資格考試命題范圍以標准委員會每年公布的各科考試大綱為准。
考試方式
考試方式:閉卷、機試。
考試時間
考試時間為6小時,分別在上下午進行,各90道題。
考試方式
1.考試方式:統考,閉卷,機考。
2.考試地點:北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州
職業教育(Ecation) 編輯
獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。
AFP培訓共108學時,內容主要包括以下模塊:
金融理財和CFP認證制度[1]
金融理財的目的、內容與意義
CFP制度的發展歷程與理念
金融理財師的執業流程與標准
金融理財師的道德准則與職業操守
金融理財師的責任與紀律規范
理財基本技能
家庭財務報表與財務預算
客戶價值取向與行為特性
理財工具:計算器與電子表格運用
理財環境
經濟學基礎
金融機構的功能與監管
理財與法律
家庭理財綜合
居住與房產投資規劃
信用與債務管理
教育金規劃
特殊事件理財規劃
投資規劃
貨幣的時間價值與利率相關計算
投資組合理論與資產定價模型
貨幣市場與債券投資分析
股票投資分析
外匯與衍生性金融產品投資分析
效率市場假說
共同基金投資分析
投資組合資產配置實務
投資績效評估與投資組合調整策略
風險管理與保險規劃
風險與風險管理
保險基本原理
保險需求分析與保單規劃
人身保險產品概念
財產保險產品概念
投資型保險產品概念
員工福利與退休規劃
薪酬與員工收入
社會福利與薪酬扣除
企業福利與薪酬扣除
退休計劃原理
稅務籌劃與遺產規劃
所得稅基礎
個人稅務籌劃概述
遺產規劃概述
綜合理財規劃案例示範與討論
案例分析指導
案例分析
AFP資格申請人完成培訓,通過結業考試,並獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書後,可向中國金融理財標准委員會提出參加AFP資格考試的申請。
B. 關於afp證書考試
你完全可以先參復加制考試。AFP考試成績時保留4年的,4年之內你都可以進行證書申請。也就是說你可以先考過,等到工作年限達到了,再申請就可以了。
AFP考試是1年50次,基本上是周周有,我給您發一張考試流程圖,一看你就明白了
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C. 請問afp證書怎麼看真假
AFP證書只有一種是由上海國際金融標准委員會頒發的金融理財師,必須要經過官方108個小時的培訓獲得結業證書才有資格參加考試。
假證和山寨證書特點很明顯,不用考試直接發證,或者只需要交報名費就可以。
D. 聽說國家已取消AFP(什麼金融理財師證) 是真的這個證書還有需要考嗎
國家沒有取消AFP(金融理財師證)。
E. 現在的AFP證書是什麼樣的啊 怎麼有好多種
由總部位於美國的非營利性組織FPSB(國際金融理財標准委員會)統一簽發,銀行個人理財領域最為普遍持有的、保險、證券、基金以及財富管理機構所普遍認可的,國際權威證書!
AFP®金融理財師簡介
現代國際金融理財標准(上海)有限公司結合中國國情,採用多數FPSB成員的做法,在中國實施金融理財師兩級認證制度,即金融理財師AFP認證和國際金融理財師CFP認證制度
AFP,AssociateFinancialPlanner的簡稱,我們翻譯為金融理財師。AFP認證是CFP認證的第一階段,申請人取得AFP認證後才能參加CFP考試和認證。AFP認證由國際組織FPSB統一簽發。
AFP金融理財師培訓對象
•銀行:初級理財經理、客戶經理、大堂經理,欲從其他崗位轉到理財崗位的銀行員工
•保險:保險經理人、財富顧問、業務主管
•券商:客戶經理、資深客戶經理、精英客戶經理
•其他:獨立財富管理公司等機構的相關從業人員
AFP/CFP簡介
AFP在國際上受到廣泛認可,在國內也是被權威金融機構極力推薦的證書。現在,包括,中、農、工、建在內的國內主要銀行,將AFP、CFP認證作為引導和鼓勵員工學習的項目之一。
CFP作為一項國際證書,在金融業內具有相當高的認知度,同樣也需要考生具備特別高的知識水平。CFP考試共考五個科目:即四門專業科目和一門綜合科目。專業科目為《投資規劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、綜合科目為《綜合案例分析》。
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F. AFP證書如何進行再認證
AFP須每兩年進行一次注冊(繼續教育、再認證),再認證無需考試。
為了讓理財師不斷豐富和發展自己的專業知識和職業技能,為了保證CFP系列持證人的持續勝任能力,特製定了AFP繼續教育制度,具體細則如下:繼續教育學時要求
新辦法規定CFP系列持證人在有效期內必須完成至少30個學時的繼續教育,其中必修課不低於4學時。具體要求如下:
AFP繼續教育制度介紹
持證人在每個證書報告期內,需進行繼續教育學習。未達到繼續教育學時要求,則無法進行再認證。證書失效需恢復證書有效的持證人,同樣須完成以上繼續教育學時要求後,向標委會提交證書有效性的申請。
繼續教育內容及形式
1.必修課:是持證人在資格證書有效期內必須修滿規定學時的課程,內容包括但不限於FPSB和標委會發布的各類制度性文件。新辦法規定,持證人在每個證書報告期內必須修滿4個學時的必修課。
2.選修課:是持證人在資格證書有效期內學習的由標委會推薦或認可的主題內容,自主學習的課程。新辦法規定,持證人可以參加以下形式的選修課程學習:(1)標委會組織的繼續教育活動;(2)標委會授權的繼續教育機構提供的繼續教育活動;(3)標委會組織或認可的專業論壇、研討會和學術報告會等;(4)標委會認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內容的學習和活動;(5)擔任標委會或標委會授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人;(6)完成與金融理財相關的專業著作或專業論文,並公開出版或發表;(7)參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育;(8)標委會認可的其他形式。
查詢繼續教育學時入口 登錄「CFP系列考試報名與認證系統」→「繼續教育」→「學時申報
任何AFP&CFP相關問題都可以咨詢,學姐幫你解惑答疑~
G. AFP和CFP到底是兩張什麼證
AFP金融理財師和CFP國際金融理財師是目前銀行業普遍認可的理財類職業資格證書,證書樣本如下:
H. AFP證書知多少,全面解析
首先CFP和AFP是一種資格復認證制度制。是國際CFP學會授權中國金融理財標准委員會在中國舉辦的,國際認可度和知名度均比較高。中國國內還有一個什麼注冊理財師的,只是國內自己辦的,出國後沒人承認。大概是勞動和社會保障部門舉辦的,有官方背景。中國金融理財委員會是人民銀行下屬的一個機構。
中國實行的是兩級認證制度,就是AFP和CFP,AFP是CFP的第一階段。
要獲得AFP必須達到4個E的認證,才能最後獲得AFP資格證書。
4個E分別是經驗、道德、學習和考試。經驗要求本科畢業工作兩年以上,道德就是簽一個聲明,學習至少是經過108小時的培訓,有一個結業證書,考試最後一定要通過。分別拿到這個4個E了,就是AFP了。
最後的考試AFP全國通過率70%,CFP通過率30%左右。一般來說,CFP總人數要控制在AFP的10%左右,所以CFP的含金量還是很高的。
I. 怎樣鑒別afp證書真假
AFP證書只有一種是由上海國際金融標准委員會頒發的金融理財師,必須要經過官回方108個小答時的培訓獲得結業證書才有資格參加考試。
假證和山寨證書特點很明顯,不用考試直接發證,或者只需要交報名費就可以。
附贈您一張AFP證書的流程圖,右下角有AFP的樣本證書,一個是結業證,一個是AFP證書。點擊可以放大。
望採納,謝謝
J. afp認證全國為啥分兩個機構啊 我不怕金融的學生也沒有工作經歷能不能考
在校大學生也可以報考的。只是拿到afp認證需要有相關工作經驗。就是你考過了有合格證書,但你還不是afp持證人。